Компания под NDA – это агентство недвижимости.
В ассортименте: строящаяся (жилая и коммерческая), земельные участки, вторичная, а также зарубежная недвижимость. Среди предоставляемых услуг: продажа недвижимости, покупка для личного проживания, покупка для инвестиций и доходного использования.
Наш клиент обратился к нам с запросом о переносе данных из Trello в Битрикс24 и ведении всей коммуникации внутри этой системы. Также требовалась интеграция телефонии и мессенджера WhatsApp. Кроме того, перед нами были поставлены следующие задачи:
Получение и распределение заявок
Интеграция с досками объявлений на платформах Avito, ЦИАН
Начав работу с клиентом, наши специалисты по Битрикс24 провели анализ его требований и составили техническое задание, описывающее все процессы компании.
Этапы работ включали в себя:
Анализ и сбор требований, проведение консультаций.
Настройка рабочей структуры компании в платформе Битрикс24.
Настройка основных сущностей, таких как контакты, компании, сделки.
Настройка стадий воронки CRM.
Подключение CRM-форм.
Интеграция с социальной сетью WhatsApp.
Настройка облачной телефонии (АТС).
Настройка модуля Задачи и проекты.
Перенос всех досок и связанных с ними сделок в CRM.
Интеграция с корпоративной электронной почтой всех сотрудников.
Обучение пользователей использованию портала и мобильного приложения.
В ходе реализации проекта возникли трудности с переносом сделок из Trello в Битрикс24. Однако благодаря активному взаимодействию нашей проектной команды с заказчиком и сотрудниками компании все проблемы были успешно решены.
Благодаря интеграции с мессенджерами скорость обработки лидов и взаимодействия с клиентами в компании значительно повысилась.
Обсуждение вопросов в общем чате стало более удобным.
Зафиксировать и обменяться документами с клиентами и между сотрудниками теперь проще.
Меньше времени уходит на отслеживание выполнения задач благодаря богатому функционалу Битрикс24.
Благодаря прямой интеграции телефонии с Битрикс24 ни один звонок не остается без внимания, как со стороны брокера, так и со стороны руководства. Все звонки, включая записи с автоответчика в нерабочие дни, сохраняются в карточке сделки. Теперь звонки можно совершать или принимать как с обычного телефона, так и прямо из CRM-системы.
Любая заявка, поступившая из заполненной формы на сайте или других источников, моментально попадает в CRM, и брокер начинает взаимодействие с клиентом без потери времени.
Мы настроили интеграцию с мессенджером WhatsApp, позволяя клиентам общаться в привычном для них приложении, а брокерам отвечать прямо из Битрикс24, даже если они используют мобильное приложение вне офиса.
Карточки Лида и Сделки были полностью переработаны под потребности компании, что упрощает процесс взаимодействия с информацией и сокращает время на её обработку. Мы также осуществили синхронизацию личного и общего календаря для более удобного отслеживания задач и встреч.
Все рабочие и архивные сделки были успешно перенесены из системы Trello, обеспечив сотрудникам непрерывный доступ к своим данным в новой системе.
