CRM-система для 1с: обзор возможностей

Критические бизнес-задачи, которые решает 1С:CRM

Основной целью любого бизнеса является получение прибыли. Причем, независимо от отрасли, любой владелец компании стремится полагаться на три ключевых столпа успешного бизнеса:  

• Рост доходов;  
• Снижение издержек;       
• Минимизация рисков.

Важнейший аспект любой деятельности — это, конечно, взаимодействие компании с клиентом. При этом в различных точках соприкосновения с потребителями участвуют разнообразные отделы и сотрудники:

• Менеджеры по продажам;
• Кассиры в магазинах;
• Операторы в колл-центрах;
• Рабочие на производстве;
• Администраторы и другие.

Несмотря на их важную роль, всегда есть риск потерять клиента из-за человеческих ошибок. Независимо от того, вызваны они нехваткой знаний, забывчивостью или обычным настроением сотрудника, последствия могут быть значительными. Эффективный контроль процессов позволяет значительно снизить риск таких ошибок. Автоматизация процессов с помощью "1С:CRM" помогает более точно организовать работу компаний, минимизируя потенциальные ошибки в управлении документацией и выполнении задач.

Сравнение программ: 1С и CRM

1С — это полноценное решение для управления складом, бухгалтерией и заработной платой. Основные функции программы включают:

1. Контроль закупок и ценообразования.
2. Учет производства и складских остатков.
3. Бюджетирование и налоговый учет.
4. Управление денежными потоками.
5. Учет ресурсов производства.
6. Планирование производственных циклов.
7. Организация работы и обучения персонала.

Тем не менее, 1С не покрывает всех потребностей бизнеса. Для организации продаж и клиентских взаимоотношений необходима CRM. Основные функции CRM:  

• Создание и управление клиентской базой.
• Настройка продаж и ведение сделок.       
• Анализ маркетинговых кампаний.      
• Координация работы менеджеров.      
• Оптимизация документации и делопроизводства.

Для оптимальной работы необходимо интегрировать системы, что позволяет избежать дублирования информации и снизить нагрузку на персонал. CRM не заменяет 1С, но для поддержки клиентских отношений без нее не обойтись.

Преимущества интеграции 1С и CRM-системы

Тандем CRM и 1С существенно повышает эффективность новых проектов и помогает компании развиваться. Двусторонняя синхронизация позволяет объединить и автоматизировать все процессы. Благодаря интеграции бизнес получает возможность более гибко управлять задачами на базе возможностей обеих систем. В результате, предприятие минимизирует ошибки и улучшает общую координацию бизнес-процессов.

Комплексный учет данных в единой системе

Полная интеграция 1С с CRM обеспечивает синхронизацию данных в реальном времени, что дает возможность управлять любыми задачами в обоих приложениях. Например, в CRM можно легко создавать и редактировать корпоративные документы, управлять расписанием сотрудников и планировать их отпуска. Вся информация автоматически обменивается с учетной системой. В свою очередь, 1С позволяет более точно планировать сделки и прогнозировать доходы компании на основании данных из воронки продаж — эта информация также передается из CRM. Важное преимущество интеграции — синхронизация документов: любые изменения мгновенно отражаются в базах обеих систем, что исключает использование устаревших версий. Такой подход позволяет работать с документами, такими как счета, акты и заказ-наряды, без необходимости переключаться между программами: менеджеры работают в CRM, а бухгалтеры и производственники — в 1С.

Эффективное управление клиентами и партнерами

Интеграция CRM с 1С делает процесс ведения клиентской базы таким же простым, как и обмен файлами между системами. Благодаря этому, CRM может получать данные о офлайн-продажах для аналитических нужд, а сотрудники отдела продаж могут отправлять данные о компаниях и их контактах в учетную систему. Синхронизация устраняет необходимость двойного ввода данных и снижает риски потери клиентов. Это упрощает контроль и учет всех клиентских взаимодействий. Бухгалтер может легко получить доступ к информации о каждой сделке и увидеть реквизиты клиента в CRM, в то время как данные об офлайн-продажах помогают руководителям отделов анализировать эффективность маркетинговых кампаний и рекламных каналов. Такой подход увеличивает скорость работы сотрудников и снижает нагрузку, так как им не нужно переключать внимание между программами или запрашивать данные у коллег.

Упрощенное управление заказами через единый интерфейс

Синхронизация CRM и 1С значительно облегчает управление заказами и сделками за счет согласованного учета товаров и счетов. Менеджеры могут выписывать счета клиентам прямо из CRM, а вся информация сразу поступает в учетную систему в виде оформленного заказа с соответствующим статусом. При оплате клиентом соответствующие данные автоматически обновляются в обеих системах. Контроль остатков товара также не вызывает затруднений: данные о запасах отправляются из учетной системы в CRM, что упрощает работу с заказами и ускоряет время отклика клиентам. Сотрудникам не нужно проверять актуальность информации — система сама своевременно синхронизирует все нужные данные.

Комплексная аналитика всех бизнес-процессов

После интеграции компании нет необходимости экспортировать данные из 1С для аналитических отчетов. Теперь такие показатели, как upsell, KPI, статистика по менеджерам и объемы продаж, доступны в CRM. Синхронизация обеспечивает получение актуальных сведений о персонале, структурных изменениях и заработных платах, что упрощает формирование сводных отчетов. Информация о загрузке сотрудников помогает оптимально распределять задачи и принимать решения о поощрениях или о вращении кадров. Бухгалтер может быстро проверить платежные документы или начисленные премии, так как все данные обновляются моментально. Интеграция баз данных 1С и CRM периода дает компании возможность быстро адаптироваться и принимать важные бизнес-решения благодаря доступу к совокупной информации и упрощенному аналитическому процессу.

Преимущества мгновенной автоматизации бизнес-процессов

Интеграция системы управления клиентами с 1С предоставляет компаниям возможность автоматизировать внутренние процессы и снизить нагрузку на кадры. Это позволяет быстрее выявлять причины проблем и согласовывать решения, что значительно ускоряет реакцию на возникающие трудности в бизнесе. В результате внедрения этой синхронизации компания получает улучшенные инструменты для проектирования своих бизнес-процессов.

1. Оптимизация документооборота и ускорение делопроизводства означают, что оформление документов через шаблоны становится упрощенной задачей. Теперь информация из системы учета автоматически доступна, что устраняет необходимость в ручном вводе статистических данных.
2. Подробные скрипты действий для отдела продаж: интеграция дает возможность выгружать в CRM данные о товарных остатках, характеристиках продукции и загрузке производственных цехов. Это позволяет менеджерам корректировать свои действия с клиентами в режиме реального времени без дополнительных согласований.
3. Автоматизация рутинных задач: за счет интеграции систем устраняется необходимость дублирования и передачи информации между программами. Это значительно снижает влияние человеческого фактора и уменьшает вероятность ошибок в базах данных.

Эффективная интеграция систем учета и CRM рекомендуется на ранних стадиях жизненного цикла предприятия. Она способствует оптимизации использования ресурсов, повышает конкурентоспособность и ускоряет рост и масштабирование бизнеса.

Кому и зачем нужна 1С CRM-система

Рассмотрим, какие роли внутри компании наиболее выиграют от использования этой системы и в чем ее преимущества для различных отделов.

Руководитель

Среди очевидных преимуществ использования CRM для руководителей — возможность получать актуальную информацию в любое время. Это позволяет оставаться в курсе текущего финансового состояния, а также прибыльности или убытков текущих стратегий. Через онлайн-платформу менеджеры могут распределять задачи между сотрудниками, внедрять новые стратегии и определять приоритетные направления работы. Контроль над бизнесом и, в частности, над отделом продаж, становится более простым и оперативным.

Маркетолог

Теперь маркетолог имеет возможность в реальном времени обращаться к аналитическим данным. Это позволяет ему сравнивать показатели окупаемости за различные временные периоды, анализировать эффективность мероприятий в различных регионах и разрабатывать маркетинговые стратегии, которые обеспечивают значительное повышение прибыли.

Менеджер

Менеджеры получают четкое понимание своих обязанностей и рабочих задач. Система предоставляет им точно расписанное расписание, ясные задачи и полную информацию по каждому клиенту. Управление клиентскими скриптами также становится проще, позволяя менеджерам уверенно и эффективно взаимодействовать с клиентами.Это помогает им стать превосходными исполнителями и продуктивно выполнять свою работу, без необходимости постоянно думать о путях повышения.