Сделки в Битрикс24: суть и принцип работы
Что скрывается за таинственным миром сделок в Битрикс24? На что способна эта мощная CRM-система? Как преодолеть сложности работы со сделками и сделать их эффективными инструментами продаж? Читайте эту статью до конца и откройте для себя ответы на эти вопросы!
Разберем, как объединять, удалять и управлять сделками в Bitrix24. Узнаем, как создавать стадии продаж и организовывать работу с направлениями. Также раскроем секреты использования смарт-процессов.
Готовы взглянуть в глубины Битрикс24 и раскрыть потенциал вашего бизнеса? Вперед к новым знаниям!
Краткое изложение
В данной статье мы рассмотрели основы работы сделок в Bitrix24. Вы узнаете, как объединять и управлять сделками, а также как удалять и восстанавливать их по необходимости. Ознакомитесь с этапами сделок в системе и возможностью их настройки под ваш бизнес.
Организация работы по внедрению CRM с направлениями сделок поможет вам систематизировать бизнес-процессы и сделать их более эффективными. Важно помнить, что вся система Битрикс24 разработана с учетом потребностей вашего бизнеса и может быть индивидуально настроена под ваши задачи.
Если возникают сложности, не стесняйтесь обращаться к специалистам компании iTrack, которые всегда готовы помочь вам с настройкой и обучением процессам работы в Bitrix24.
Кому полезна данная статья
- Собственникам бизнеса: Статья поможет собственникам бизнеса разобраться в сути и принципах работы сделок в Битрикс24 и настроить процессы управления сделками для повышения эффективности бизнеса.
- Менеджерам по продажам: Это информация поможет менеджерам по продажам позникомиться с функционалом сделок в Битрикс24, научиться управлять, отслеживать и анализировать сделки, а также использовать стандартизированные этапы продаж для повышения эффективности работы.
- Маркетологам: Статья даст возможность маркетологам понять принцип работы сделок в Битрикс24, настроить отслеживание маркетинговых мероприятий и эффективность привлечения клиентов через сделки, а также использовать отчеты по сделкам для анализа результативности маркетинговых кампаний.
- Администраторам Битрикс24: Статья позволит администраторам Битрикс24 лучше разобраться в настройке сделок, добавлении новых направлений и управлении правами доступа к функционалу сделок, что поможет им более эффективно организовать работу в системе.
- Новым пользователям Битрикс24: Новые пользователи Битрикс24 узнают суть и возможности работы со сделками в CRM, ознакомятся с основными этапами и функционалом и научатся эффективно использовать его в своей работе.
Польза статьи
- Увеличение эффективности работы сделок в Битрикс24.
- Улучшение контроля и отслеживания стадий сделок.
- Оптимизация процессов объединения и управления сделками.
- Более грамотное планирование и организация работы с направлениями сделок.
- Улучшение взаимодействия внутри команды благодаря стандартизированным этапам сделок.
Автоматизация сделок в CRM Битрикс24
Битрикс24 эффективно автоматизирует процесс управления сделками, что позволяет компаниям увеличивать прибыль. Благодаря этой платформе можно значительно облегчить менеджерам работу, автоматизировав взаимодействие с клиентами.
Систематизированная информация делает все операции прозрачными и понятными. Менеджеры, работающие с CRM Битрикс24, знают, что сделки играют ключевую роль, доводя продажи до завершения и обеспечивая надёжность производственных процессов и отгрузок.
Понимание как организованы сделки в Bitrix24
В CRM-системе Битрикс24 сделка представляется в виде карточки, содержащей всю информацию о каждом соглашении с клиентом.
Один клиент может иметь множество сделок, каждая из которых может находиться на разных стадиях, таких как подписание договора, оплата или выполнение.
В компаниях с несколькими отделами сделки можно разделить по направлениям, чтобы отслеживать стадию обработки для каждого подразделения.
Битрикс24 также предлагает автоматизацию перехода сделок между этапами и возможность привязки различных действий, как, например, автоматическое отправление SMS-уведомлений или постановка задач исполнителям.
Карточка сделки: основные аспекты
Карточка сделки — это своего рода комплексный контейнер данных.
Она делится на три главные части:
- Левая часть — содержит данные клиента, такие как контакты, имя, сумма и тип сделки.
- Правая часть — таймлайн всех взаимодействий с клиентом: звонки, письма, договоры.
- Верхняя часть — инструменты для работы с CRM: настройка автоматизации, шаблоны документов и управление стадиями.
Создать карточку сделки в канбане просто: нажмите "быстрая сделка" и заполните данные. Вы можете редактировать поля по своему усмотрению, чтобы они подходили под уникальные нужды вашего бизнеса, например, указать B2B или B2C клиентский сегмент.
Процесс создания новой сделки
Чтобы создать новую сделку в Битрикс24, необходимо зайти во вкладку «Сделки» и нажать «Добавить сделку». В открывшейся карточке вы сможете заполнить информацию по операциям: название, стоимость, стадия и данные о клиенте.
Редактирование и добавление стадий доступно в разделе настройки воронки продаж.
В разделе «Дополнительно» можно внести вспомогательные данные, такие как ответственное лицо и дата начала.
- Введите название, стоимость и валюту сделки.
- Укажите стадию — этап работы по сделке.
- Заполните данные о клиенте, если они еще не в базе, или отредактируйте имеющиеся.
- Добавьте информацию о товаре и регулярности сделок.
После ввода всех данных нажмите на кнопку сохранения, чтобы зафиксировать информацию в системе.
Настройка направлений сделки и мультиворонок
Мультиворонки особенно актуальны для компаний с различными направлениями деятельности, и их можно создать в разделе «CRM» во вкладке «Настройки».
Число доступных мультиворонок определяет тарифный план. Например, бесплатный тариф подразумевает одну мультиворонку, а пакет «Компания» не ограничивает их количество.
Битрикс24 также позволяет импортировать и экспортировать данные для гибкости использования. Настройте копирование данных, нажав на значок шестерёнки. Дополнительные функции управления сделками доступны во вкладке «Настройки» CRM.
Возможности редактирования карточки сделки в Битрикс24
Карточка сделки в Битрикс24 — это настоящая находка для бизнес-пользователей, предоставляющая широкий спектр возможностей для персонализации и настройки под нужды компании.
Доступ к различным полям можно гибко регулировать, чтобы обеспечить их видимость только определённым сотрудникам или отделам организации.
Возможность настройки шаблонов документов позволяет автоматизировать работу с бумагами: просто создайте шаблон, например, для акта или счета, и информация клиента будет автоматически подставляться при создании документа.
Кроме того, можно сделать поля обязательными к заполнению, что предотвращает создание или сохранение сделки без необходимой информации.
Спектр удобств добавляют задачи и комментарии. Если в процессе разговора с клиентом возникают новые условия, можно сразу зафиксировать их как задачу, тем самым избегая их забвения.
Автоматизация сделок с помощью CRM Битрикс24
Автоматизация процессов управления сделками значимо упрощает многие операции. В Битрикс24 инструментами автоматизации являются роботы, триггеры и бизнес-процессы.
Например, при продаже мебели IT-компании, на стадии подготовки документов можно использовать робота для составления договора и запроса реквизитов у клиента. Это позволяет не отвлекаться на рутину, ведь шаблон письма уже готов.
Автоматизация сделок посредством CRM значительно ускоряет рабочие процессы и снижает человеческие ошибки, улучшая качество взаимодействия с клиентами.
Если клиент не оплатил выставленный счет в срок, можно напомнить ему об этом через SMS. Создаем шаблон сообщения, задаем условия отправки, например, через несколько часов после письма, и продолжаем работу.
Когда требуется выставить финальный счет, используйте триггер: как только меняется ответственное лицо, сделка переходит на нужную стадию.
Типы сделок в системе Битрикс24
Битрикс24 предлагает несколько типов сделок: от лида, контакта, компании и предложения.
Каждый из них имеет свою специфику:
- Из лида: когда лид признан качественным, он переходит в сделку в нужную воронку.
- Из контакта: для клиентов с уже существующими данными, открываете раздел «Клиенты», находите нужного и создаете сделку.
- Из компании: процесс аналогичен созданию из контакта, но через вкладку «Компании».
- Из предложения: повторяются предыдущие шаги, но через раздел «Продажи» — «Предложения».
Эффективное управление сделками
Для максимально эффективного управления сделками Битрикс24 предоставляет множество инструментов. С помощью представления "Канбан" можно легко менять стадии сделки, что ускоряет процесс управления. Назначение ответственного менеджера закрепляет его за сделкой, обеспечивая контроль и коммуникацию с клиентом на всех этапах.
Привязка задач и напоминаний к сделке также играет ключевую роль: менеджер своевременно выполняет все нужные действия, будь то звонок клиенту, отправка документов или проверка оплаты.
Автоматизация с использованием роботов и триггеров на этапе "Счет на оплату" позволяет создавать задачи по проверке оплаты, что делает работу с CRM-системой более удобной и результативной, помогая менеджерам структурировать задачи и актуализировать информацию по сделкам.
Объединение сделок в Битрикс24
В Битрикс24 доступна функция объединения сделок, которая позволяет устранить дублирующуюся информацию, поддерживая порядок в CRM и гарантируя актуальность данных.
Эта возможность помогает избежать ошибок и улучшить качество работы с клиентской базой.
Объединение и управление сделками в Битрикс24
В Битрикс24 можно легко управлять сделками, включая их объединение и удаление. Чтобы объединить несколько сделок, перейдите в раздел «Сделки» и выделите нужные карточки, поставив напротив них галочки.
Затем найдите кнопку «Объединить» в нижней части экрана и щёлкните её. Система предложит выбрать, какие данные сохранить, если возникают различия в информации, таких как данные о клиенте или текущая стадия сделки.
Удаление сделок в Битрикс24
Неактуальные сделки можно устранить, зайдя на страницу «Сделки». Если карточки сделок выстроены в виде списка, найдите меню рядом с каждой и выберите опцию «Удалить». В режиме канбан сделку достаточно просто переместить в корзину.
Восстановление удалённых сделок возможно через корзину, но только на платных тарифных планах Битрикс24.
Для восстановления случайно удалённой сделки зайдите в CRM, выберите пункт "Ещё" — "Корзина", затем найдите три полоски слева от нужной сделки и нажмите "Восстановить".
Этапы сделок в Битрикс24
Каждая сделка в Битрикс24 проходит через несколько этапов или стадий, что помогает упорядочить процесс продаж. Существуют стандартные стадии, которые можно адаптировать под нужды вашей компании:- Новая сделка — зарегистрирована и ожидает начала работы.
- Подготовка документов — менеджеры работают с документами.
- Счет на предоплату — включает выставление счета для авансовых платежей.
- В работе — основной этап выполнения всех ключевых задач.
- Финальный счет — итоговая стадия с выдачей конечного счета.
Для настройки стадий перейдите в CRM, далее в "Настройки" — "Настройки CRM" — "Справочники". Либо вы можете менять стадии прямо в канбане, просто наведя курсор на нужную стадию и нажав на карандаш.
Эта гибкость позволяет компании адаптировать воронку продаж под свои бизнес-процессы и точно отслеживать каждый этап.
Организация работы с направлениями сделок
Битрикс24 позволяет структурировать работу компаний, организуя сделки как по направлениям, так и по стадиям. Например, мебельная фабрика может вести не только продажи, но и производство или работу с рекламациями в сделках. Чтобы добавить новое направление, перейдите по названию своего направления (например, «Продажи») и в разделе «Воронки и туннели продаж» нажмите «Добавить воронку».
С помощью туннелей продаж направления сделок можно связать между собой. Допустим, после достижения успеха в воронке “Продажи”, сделка автоматически переходит в направление “Производство”.
Еще одним инструментом Битрикс24 для работы с процессами являются смарт-процессы, которые напомнят о работе со сделками.
Если вы заказываете древесину для своей мебельной фабрики, вместо создания нового направления сделок используйте смарт-процесс. Вы сможете систематизировать и группировать сделки, что делает действия сотрудников более прозрачными и эффективными.
Конечно, устройство новой сделки в Битрикс24 не требует специальной инструкции, это интуитивно понятно. Но, если возникают трудности, всегда можно обратиться за поддержкой к специалистам компании iTrack, которые помогут внедрить или доработать систему под ваши нужды и обучат персонал работе с ней.
Пример из практики
Примером извлечения пользы из данной статьи на практике может быть использование информации о стадиях сделок в Битрикс24 для оптимизации процесса продаж.
Допустим, у вас есть компания, которая занимается продажей товаров или услуг. Вы решили использовать Битрикс24 для управления сделками и хотите настроить стадии продаж, чтобы точно отслеживать этапы и улучшить эффективность работы. Вы решили создать следующие этапы продаж и установить для каждого этапа определенные цели:
| Этап продаж | Цель этапа |
|---|---|
| Заинтересованность | Получение контактных данных клиента |
| Предложение | Предоставление информации о товарах / услугах и калькуляция стоимости |
| Переговоры | Уточнение деталей условий сделки и согласование |
| Заключение сделки | Подписание договора и оплата |
Такая таблица наглядно показывает каждый этап и соответствующую ему цель. Она помогает сотрудникам понять, какие шаги нужно предпринять на каждом этапе и что ожидать от них. Это помогает оптимизировать работу, сокращает время сделки и повышает конверсию.
Таким образом, использование стадий продаж в Битрикс24 и определение конкретных целей для каждого этапа помогает организовать работу с сделками и повысить эффективность процесса продаж.
Что говорят эксперты?
Эксперт по продажам: Сделки в Битрикс24 позволяют систематизировать и упорядочить процесс продаж, облегчая работу и повышая эффективность команды.
Маркетолог: Ключевой принцип работы сделок в Битрикс24 – это единая база данных, где можно отслеживать каждый шаг клиента и настраивать персонализированный подход к каждой сделке.
Бизнес-аналитик: Анализ отчетов по сделкам в Битрикс24 позволяет выявить сильные и слабые стороны процесса продаж, что помогает оптимизировать стратегию и увеличить прибыльность бизнеса».
Заключение
Не упустите возможность улучшить управление сделками в Битрикс24!
Заключительный этап нашей статьи подводит нас к осознанию важности правильного управления сделками в Битрикс24, что позволяет значительно повысить эффективность работы и достичь успеха в бизнесе.
Будьте на шаг впереди конкурентов, используйте все возможности, которые предоставляет Битрикс24!
Объединяйте сделки, удаляйте неактуальные карточки, оптимизируйте этапы продаж и организуйте работу по направлениям. Это ключевые аспекты успешного бизнеса в современном мире.
Не откладывайте важные изменения на потом. Начните применять передовые инструменты управления сделками в Битрикс24 уже сегодня и обеспечьте своему бизнесу преимущество в конкурентной борьбе.
Помощь эксперта
Хотите сэкономить время и внедрить на практике информацию из данной статьи? Мы готовы помочь вам с этим!
Эксперты компании iTrack имеют большой опыт работы с Битрикс24 и готовы поделиться своими знаниями и навыками с вами.
Обратившись в компанию iTrack, вы сможете:
- Быстро освоить возможности работы со сделками в Битрикс24.
- Получить рекомендации по оптимизации процесса управления сделками.
- Получить ответы на все ваши вопросы и разрешить возникающие сложности.
Специалисты iTrack помогут вам внедрить CRM-систему и настроить ее с учетом особенностей вашего бизнеса, а также предоставят необходимую поддержку.
Не теряйте время на самостоятельное изучение, обратитесь к эксперту компании iTrack и начните применять знания из данной статьи на практике уже сегодня!
Пошаговая инструкция
- Ознакомьтесь с основными принципами работы сделок в Битрикс24.
- Перейдите в раздел «Сделки» и изучите функционал, который предоставляет платформа.
- Создайте свою первую сделку, следуя инструкции на странице «Сделки».
- Настройте стадии сделок в соответствии с потребностями вашей компании.
- Организуйте работу со сделками по направлениям, добавив новые воронки и связав их через туннели продаж.
Теперь, когда вы ознакомились с основными понятиями и функциональностью Битрикс24, рекомендуется начать с создания своей первой сделки.
Это поможет вам лучше понять процесс работы сделок в платформе и применить полученные знания на практике.
Интервью с клиентом
Какие изменения вы внесли в процесс работы со сделками после ознакомления с полученными знаниями?
- Спасибо огромное эксперту компании iTrack за помощь в освоении нового функционала Битрикс24! После изучения статьи и применения советов, мы реорганизовали этапы сделок и адаптировали их под особенности нашего бизнеса. Теперь у нас более структурированный и точный процесс отслеживания и движения сделок.
Какие результаты вы получили после внедрения этих изменений?
- Благодаря помощи специалиста компании iTrack и применению полученных знаний, мы заметили значительное улучшение в управлении сделками. У нас увеличился процент успешных сделок, так как мы более точно отслеживаем этапы и активности клиентов. Кроме того, сократились время и усилия, затрачиваемые на управление сделками, благодаря автоматизации определенных процессов.
Каков ваш общий отзыв о сотрудничестве с нашим экспертом и применении полученных знаний?
- У нас было прекрасное сотрудничество с компанией iTrack и ее экспертом, и мы благодарны за его ценные советы и рекомендации. Благодаря его помощи мы полностью обновили наш подход к работе со сделками и получили конкретные результаты. Эти знания стали источником значимых улучшений в нашей организации.
Часто задаваемые вопросы
Отзывы
Анна Иванова 29 лет Екатеринбург: Большое спасибо за статью! Раньше я плохо разбиралась в сделках Битрикс24, но благодаря этой информации мне стало гораздо проще управлять и отслеживать сделки. Теперь я легко создаю, редактирую и управляю статусами сделок. Это помогло мне значительно повысить эффективность работы и ускорить процесс продажи. Определённо рекомендую!
Максим Козлов 35 лет Нижний Новгород: Информация о сделках в Битрикс24 стала настоящей находкой для меня. Благодаря ей я научился создавать стандартизированные этапы продаж, что позволяет мне точно отслеживать каждый шаг в процессе взаимодействия с клиентами. Теперь я всегда знаю, на каком этапе находится каждая сделка и могу эффективнее планировать свои действия. Это действительно помогло мне структурировать работу и повысить мою продуктивность.
Елена Смирнова 42 года Ростов-на-Дону: Я долго изучала ресурсы о сделках в Битрикс24 и наконец нашла этот сайт. Здесь я узнала необходимые сведения о создании, управлении и отслеживании сделок. Сейчас я полноценно использую функционал Битрикс24 для управления сделками и могу с уверенностью сказать, что это заметно улучшило мою работу. Спасибо за подробную информацию и полезные советы!
Алексей Петров 31 год Самара: Я уже давно пользуюсь Битрикс24, но эта публикация дала мне новые идеи и методы работы со сделками. Структурированные этапы и возможность объединения сделок значительно упростили мое взаимодействие с клиентами. Теперь я более организованно веду свою работу и могу эффективнее планировать свои действия. Рекомендую прочитать это всем, кто работает с Битрикс24!
