Цели и задачи проекта

• Сбор и систематизация базы клиентов
• Полный перенос базы из Битрикс24
• Анализ конверсии и качества работы менеджеров
• Получение дополнительных отчетов по менеджерам
• Сбор анамнеза, дополнительной информации и всех файлов в одном месте

• Администраторы
• Операторы
• Доктора
• Другие (маркетологи и другой персонал)

Коммуникационные каналы и маркетинговые инструменты, которые использовал заказчик 

• Сайт
• Телефония
• E-mail

Начало сотрудничества

Руководители клиники доктора Воробьева обратились в нашу компанию по рекомендации, чтобы перейти на amoCRM.

Наше взаимодействие началось с подробного брифинга. После проведения первой встречи специалист по внедрению CRM компании iTrack подготовил техническое задание на внедрение. Бизнес-консультант одобрил документ и внес дополнения относительно получения нестандартных отчетов. Так и началось наше сотрудничество.

Описание реализации проекта

В первую очередь, конечно, настроили воронку продаж, дополнительные поля и бизнес процессы, добавили пользователей и настроили права доступа.

Дальше произвели интеграцию с сайтом. Но тут не все так просто. Мы планировали приоритезацию заявок определять по скорингу, а для этого на входе было необходимо понять: по каким критериям выявляем наиболее интересных для нас лидов.

Было принято решение смотреть на следующие параметры при получении заявки с сайта:

Также была настроена стандартная интеграция с почтой, а интеграцию с телефонией делал другой интегратор.

Стандартных возможностей CRM не хватило:

Виджет

По клику на название открывается окно с возможностью ввода данных, прикрепления файлов и возможностью замены информации.

Такое окно открывается при нажатии на один из пунктов виджета.

Использовались различные типы полей: текстовые, списки, чек-боксы. Есть возможность загрузить файл с локального компьютера.

Все файлы хранятся на корпоративном Google Диске, что обеспечивает сохранность файлов и их доступность в случае сбоя системы.

Всю базу клиентов переносили из Битрикс24 включая множество дополнительных полей и файлов.

На основе собранных в amoCRM данных строится дополнительная аналитика: отчеты по менеджерам: по звонкам, по оплатам, по отправленным предложениям.

Итоги

Менеджеры перешли в систему amoCRM из Битрикс24.

Это было нелегко, учитывая сопротивление снизу, но специалисты по внедрению CRM компании iTrack наглядно продемонстрировали преимущества новой системы: показали простоту использования и уменьшение количества действий для достижения тех же результатов.

Неоспоримое преимущество для руководителя — множество аналитических отчетов для совершенствования работы отдела продаж и эффективного использования рекламного бюджета.

Понравился проект? Тогда сработаемся