О заказчике

Ситуация

Задачи от заказчика

1. Построить работы сотрудников отдела продаж, которые ищут холодным поиском новых клиентов

2. Сделать работу с текущими клиентами более эффективной

3. Систематизировать коммуникации между разными отделами 

4. Дать доступ к нужной статистике для оценки работы отдела продаж 

5. Автоматизировать повседневные задачи сотрудников отдела продаж

6. Сделать удобные инструменты для контроля отдела продаж руководителю 

7. Перенести информацию о клиентах из 1С в CRM и добавить возможность отслеживать оплаты клиентов в CRM.

Реализация 

Мы внедряли все шаг за шагом:

1. Провели проверку текущих бизнес-процессов у заказчика, чтобы понять, как все устроено.  Это помогло нам сформулировать структуру будущего портала и определить, где можно улучшить или автоматизировать работу.

2. Основываясь на результатах оценки, настроили CRM и портал, внедрили интеграции с другими сервисами, внедрили автоматизацию через роботов и бизнес-процессы в Битрикс24.

3. После всех выполненных этапов по настройке разработали инструкцию для работы с порталом и провели обучение как для обычных сотрудников, так и для руководителей.

4. По завершении основных работ по внедрению портала подключили техническую поддержку для оперативного решения вопросов у сотрудников заказчика.

Ход работы

На этапе настройки мы:

• Настроили все поля в сущностях CRM  (Лид, Контакт, Компания, 2 вида сделок) 

• Настроили статусы для лида и всех видов сделок (активные продажи, сопровождение клиентов)

• Создали и назначили разные права доступа к данным в CRM 

• Загрузили список контрагентов (Контакты, Компании) из предоставленного заказчиком файла CSV

• Настроили расположение полей для каждой роли сотрудника в отделе продаж

• Подключили корпоративную почту для приема заявок и настроили личные почтовые ящики сотрудников

• Задали автоматизацию для Лидов и Сделок через роботов CRM.

• Создали организационную структуру

• Пригласили сотрудников на портал и распределили их по отделам.

• Подключили и настроили телефонию в Битрикс24

• Разработали бизнес-процесс для внутреннего согласования документов

• Настроили логику передачи задач для оценки

• Произвели стандартную интеграцию 1С:Бухгалтерии с Битрикс24

Результат 

1. Мы совместно с клиентом разработали простой алгоритм для работы с холодными звонками.

2. Организовали работу отдела продаж. Разделили сотрудников на две группы: те, кто занимается активными продажами, и те, кто занимается сопровождением клиентов. Каждой группе мы создали свой отдел в структуре компании на портале, назначили свои роли и права доступа к CRM, а также настроили воронки продаж и логику автоматизации через роботов.

3. У нас получилось передавать клиентов в производство прямо из CRM, автоматически создавая задачи в сделках и лидах и заполняя их всей необходимой информацией.

4. С использованием инструментов Битрикс24, таких как "Задачи и Проекты", "Чат", "Битрикс24 Диск", "Календарь компании" мы создали удобную коммуникацию между отделами.

5. Обеспечили простой доступ к аналитике работы отдела продаж с помощью стандартных и пользовательских отчетов, виджетов и фильтров в CRM.

6. Автоматизировали множество рутинных задач сотрудников отдела продаж, таких как согласование договоров, КП и заявок, автоматическую постановку задач на различных этапах, распределение лидов и напоминания.

7. При интеграции с 1С сотрудники отдела продаж могут выполнять все действия прямо в CRM, не заходя дополнительно в 1C. Все клиенты из 1С автоматически появляются в CRM, упрощая работу. Также решена проблема с отслеживанием оплат, так как статус оплаты теперь передается из CRM в 1С.

Понравился проект? Тогда сработаемся