Декабрь 2020. Обновления amoCRM

amoCRM

10 декабря 2020 ● Новость

10 декабря 2020 amoCRM презентовали новую версию продукта — новые инструменты повышения продаж и автоматизации работы отдела продаж, новые функции и интеграции, обновленный интерфейс и многое другое.

10 декабря 2020 amoCRM презентовали новую версию продукта — новые инструменты повышения продаж и автоматизации работы отдела продаж, новые функции и интеграции, обновленный интерфейс и многое другое.

Online-трансляция презентации новой версии amoCRM

Что нового появилось в амоCRM?

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕТКИ СТАТИСТИКИ
100% контроль источников

Теперь amoCRM собирает максимум информации об источнике сделки и сохраняет их на отдельной вкладке «Статистика». Все UTM-метки, коды счетчиков и данные по сквозной аналитики сразу потягиваются в карточку сделки. Блок аналитики позволит проанализировать и сравнить все источники сделок.

Во вкладке статистика фиксируется источник сделки. Даже если источник будет удален, в сделке эта информация будет также отображаться.
Новый источник сделок: комментарии на Facebook. Добавлена возможность отвечать на комментарии клиента к постам (при ответе будет использоваться обычный чат с клиентом).

НИКАКИХ ДУБЛЕЙ
Контроль дублей при создании сделок

Теперь amoCRM по заданному вами правилу проверит каждую заявку на возможные дубли и при необходимости вместо создания новой сделки, обогатит уже существующую. Вы можете проверять заявки на совпадение телефона, email или по внутренним данным amoCRM. Обновлен метод API для создания сделок, поэтому amoCRM проверит даже заявки, которые создаются через внешние интеграции. Больше никаких дублей.

Добавлены настройки контроля дублей по источникам в каждой воронке.
Можно указать из каких источников данные будут проверены на дубли, по каким параметрам и какие предпринимать действия при нахождении дубля.
Новый метод создания сделок в API, который может проверять заявку на дубли по настроенным правилам.
Контроль дублей доступен по нескольким параметрам: совпадение телефона, email, по BIG DATA, по Pixel, а также по значению кастомных полей типа текст и число.

НОВЫЙ КОНСТРУКТОР ВЕБ-ФОРМ
Формы, которые помогают

Абсолютно новый конструктор веб-формы, новый дизайн и новые возможности. Теперь веб-формы не теряют заполненные данные при перезагрузке, а в некоторых случаях могут даже предзаполнять поля. Данные заполненной формы теперь можно отправлять через подключенные мессенджеры, что автоматически добавит еще один способ связи с клиентом.

Добавлены новые готовые шаблоны и расширены возможности настройки форм.
- Появились настройки стилей текста для кнопки отправки, а также в поля с типами “Заголовок” и “Параграф”
- Новый стиль для текстовых полей - только нижняя граница
- Можно менять высоту полей формы, цвет фона полей и цвет обводки
- Возможность задавать радиус скругления углов формы, цвет обводки и включать/выключать тень от формы
Возможность отправлять форму через подключенный мессенджер (Viber, WhatsApp)
Автозаполнение форм. Добавлена настройка чтобы можно заполнять форму данными пользователя. Если пользователь уже отправлял форму с именем и телефоном, то при следующем заходе на сайт с формой с такими же полями, они заполнятся автоматически (доступно не во всех браузерах).
Теперь заполненные данные формы не теряются при случайном закрытии страницы с формой.
Добавлена возможность настраивать мета-данные для соцсетей для системной страницы с формой.
Переадресация после отправки формы. Возможность устанавливать страницу перенаправления после заполнения и отправки формы.

CRM PLUGIN
Реагируем на каждый клик

Теперь это больше чем кнопка. Теперь можно автоматически интегрироваться с системами веб-статистики, но самое главное отслеживать действия клиента на сайте и реагировать на них. Клиент заинтересовался разделом цены? Можно предложить заполнить форму. Перешел на страницу «контакты»? Мы сами ему напишем и позвоним. И все это интегрировано с digital воронкой amoCRM. Это абсолютно новый уровень коммуникации с клиентами.

Добавлена возможность создавать несколько CRM Plugin-ов в одной воронке и соответственно в каждом плагине свой состав.
В настройках добавлена возможность задавать радиус закругления кнопки, т.е. кнопка теперь может быть как круглой, так и квадратной.
Теперь если в плагине подключена только одна соц. сеть, то сразу выводится ее иконка и клик сразу ведет на страницу
Добавлен API к CRM Plugin. Через API можно изменять внешний вид, реагировать на события кнопки на сайте (открытие/закрытие, клик по кнопке), “пробросить” параметры salesbot в кнопку.
Ключевые действия. Добавлена возможность отслеживать ключевые действия пользователя, настроить условия срабатывания ключевого действия и можно настроить реакцию на ключевое действие. Реакции выбираются из предустановленного списка (пример, при посещении страницы N проставлять тег).
Одной из реакцией на событие является показ веб-формы, причем можно выбрать какую форму показывать из заранее созданных форм.
Одно из условий срабатывания ключевого действия - собственный JS-хук, чтобы разработчики могли сами запускать реакции на ключевые действия.
Ключевые события фиксируются за месяц до появления сделки и при создании сделки отобразятся в ней как системные примечания.
Ключевые действия интегрированы с Digital воронкой и могут выступать условием запуска триггера.
Настройки сайта-визитки отделены от настроек CRM Plugin.

ИНТЕГРАЦИЯ С ЯНДЕКС.КАССОЙ
Автоматическое создание счета

С помощью новой интеграции amoCRM с Яндекс.Кассой вы можете автоматически формировать счета и принимать оплату от клиентов онлайн. Сделка перешла в этап оплаты? amoCRM сгенерирует счет, пришлет клиенту ссылку на оплату, а после отметит ее получение в карточке сделки.

Возможность создавать/изменять счёт из карточки сделки/покупателя.
При создании счёта добавлен поиск товаров по имени или по артикулу.
Возможность задать вручную основание платежа, т.е. товар можно не выбирать из каталога.
Возможность управлять поставщиками на отдельной странице в разделе Настройки, возможность добавить логотип для каждого поставщика.
Отдельная страница счета для клиента, которую можно отправить клиенту для оплаты.
Настройка изменения статуса сделки после успешной оплаты. Есть выбор поля для сделки и покупателя, куда будет записываться ссылка на последний созданный счёт
Возможность выставлять счета автоматически с помощью Digital Pipeline.

ОБНОВЛЕННЫЙ SALESBOT
Salesbot умеет не только общаться

Теперь Salesbot работает со всеми сделками, а не только с теми, у которых есть чат. Вы с легкостью сможете настроить сценарий бота, который добавит примечание, изменит значение поля или напишет внутреннее сообщение.

Если у сделки даже нет контакта, Salesbot все равно сможет по ней работать. Например, теперь можно настроить сценарий бота, который добавит примечание к любой сделке при переводе ее в определенный статус. После открытия функционала все боты будут работать по старой логике до момента сохранения изменений в Salesbot. Все новые боты будут создаваться и работать уже по новой логике.
Добавлен метод для отправки webhook-запросов на внешние адреса из виджетов встраиваемых в salesbot'а.
Расширен функционал прерывателя, добавлен таймер со временем через сколько будет выполнен следующий шаг. Возможно указать время в секундах, минутах и часах. Бот перейдет на следующий шаг по прошествии указанного времени.
Добавлен NPS бот, который доступен в разделе Коммуникации. После включения NPS активируется NPS бот по умолчанию, которого пользователь может скорректировать под свои бизнес-процессы.
В блоке "Валидатор" для "содержит" и "не содержит" появился вариант "диапазон чисел".
Теперь, в блоке "Установить значение поля", следующем за блоком "Валидатор", можно воспользоваться вариантом “распознанные данные” (для операторов "равно", "содержит", "имеет длину" и "регулярное выражение"). Пример использования: мы просим клиента указать количество покупаемого товара, блок "Валидатор" проверит, что сообщение клиента содержит числа, первое найденное число можно будет использовать для того, чтобы задать параметр сделки.
В блоке "внутреннее сообщение" теперь можно указать получателя для сообщения: "всем участниками", конкретного пользователя или группу пользователей.
В собственных значениях блока "Установить значение" теперь можно воспользоваться маркерами (символ "["), при этом из выбора значений мы убрали все доп. поля аккаунта.
Теперь через блок "Установить значение поля" можно указать значения для "Сделка: Название", "Сделка: Бюджет", "Контакт: Название", "Покупатель: Сумма следующей покупки" и "Беседа: NPS", блоки "Установить бюджет сделки" и "Установить сумму следующей покупки" конвертированы в блок "Установить значение поля".
В блоке “Завершить действие” теперь есть возможность запустить действие "Закрыть беседу". В боте NPS этим действием будет закрываться беседа, в остальных ботах - либо запускаться функционал NPS (если он включён и доступен на текущем ТП), либо беседа будет закрываться.
В блоке “Завершить действие” теперь есть возможность запустить другого бота. Например, из бота "Распределитель" можно передать беседу боту технической поддержки, либо боту отдела продаж.

ГЕНЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Документы создаются сами

Обновленный Salesbot умеет генерировать документы по заданным шаблонам из полей сделки. Договор, Счет или Акт теперь не нужно создавать вручную. Salesbot все сделает автоматически и сам пришлет клиенту ссылку на полученный документ. Не тратьте время на типовые и рутинные операции.

Виджет генерации документов на основе шаблона документа компании и по данным сделки/компании/контакта amoCRM
Простой и удобный интерфейс для разметки документа и сопоставления данных
Файлы генерируются из выбранного шаблона в Google Drive
Ссылка на сгенерированный файл сохраняется в сделке
Возможность задать доступ к файлу по ссылке

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА
Теперь у ваших клиентов есть личный кабинет

Теперь прямо в amoCRM вы можете создать личный кабинет для ваших клиентов. Авторизовавшись через номер телефона и СМС, каждый клиент сможет посмотреть на ход сделки, получить доступ к выбранным данным и посмотреть историю вашего общения. Даже записи телефонных разговоров теперь можно сделать доступными и для клиента. Прямо здесь можно обсудить условия и задать вопрос менеджеру.

Возможность задать какие события будут видеть клиенты
Возможность настроить видимость полей, которые увидит клиент
Возможность загрузить логотип для личного кабинета
Возможность выбрать виджет, через который будут отправляться SMS для авторизации в личном кабинете
Возможность настроить соответствие статусов (публичные статусы отличаются от внутренних)
Виджеты в кабинете клиента.
Возможность отозвать персональные данные клиентом: удаляются номера телефонов, email и адреса из данных контакта и истории, блокируется отправка сообщений в чат до нового входящего сообщения. Т.е. клиент нажимает “Удалить данные”, ему приходить смс для подтверждения и далее все данные обезличиваются, при этом карточка “не ломается”, все связи и события сохраняются, а персональные данные удаляются.

КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Смело оставляйте свои данные

Доверие ключ к успеху. Если клиенты будут уверены, что вы бережно и честно обращаетесь с их персональными данными, им будет легче начать с вами общение. Теперь вы можете разрешить клиентам удалять свои персональные данные из системы. Это прозрачно и честно, и не может не вызывать доверия. А еще этого требуют новые законы об обработке персональных данных по всему миру.

CRM ДЛЯ РОЗНИЦЫ
Новые возможности для розницы

Идеальное решение для розничных магазинов и сферы услуг — CRM, интегрированная с вашей онлайн-кассой. Сохраняйте базу клиентов, сегментируйте их, настраивайте маркетинговые инструменты, рассылки и таргетированную рекламу. Общайтесь с клиентами в популярных мессенджерах с сохранением всей истории покупок и коммуникаций в их персональных карточках покупателя. Полный набор инструментов для увеличения числа постоянных клиентов, среднего чека и LTV.

ИНТЕГРАЦИЯ С ОФД
Новый источник покупок

Теперь данные о покупках и покупателях можно получать сразу из нескольких источников, в том числе из ОФД. Настройте интеграцию и база клиентов и их покупок будет создаваться и обновляться автоматически. Вам останется только работать с этой базой и увеличивать продажи.

Появилась возможность импортировать покупки и покупателей по данных чеков в OFD.ru
После основного импорта все новые чеки также будут импортироваться в покупки и покупателей
При основном импорте бонусные баллы не начисляются
Система теперь следит за дублями покупок

ВСТРОЕННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ С БАЛЛАМИ И MARKETINGBOT
Предложите клиентам накапливать баллы

Начисляйте клиентам баллы за каждую покупку или за отдельные товары, сегментируйте базу клиентов по сумме баллов и предлагайте потратить их на приобретение товаров или услуг. Популярная и понятная механика теперь доступна во встроенной программе лояльности amoCRM.

В MarketingBot добавлены действия с задачами: “Создать сделку”, “Создать задачу”, "Завершить задачи".
Добавлена Генерация анкеты
Добавлены действия: Удалить из сегмента, Добавить в сегмент. Покупатели/товары
Добавлена возможность импортировать покупки с товарами и сразу привязывать их к покупателям
Импорт/экспорт Google-таблиц
Добавлена возможность обновления уже имеющихся в amoCRM данных при импорте (т.е. сначала файл экспортируется, в нем могут быть изменения, а затем этот файл можно импортировать)
В товарах во все аккаунты добавлено новое поле "Единица измерения".
Теперь в аккаунтах, при первом включении товаров появляются новые удаляемые поля "Спец цена 1" и "Розничная цена". Они показывают пользователю, что полей типа Цена может быть несколько.
Добавлены количество покупок, средний чек, сумма покупок во вкладку статистика в карточке покупателя.
Добавлено поле “Баллы” в карточку покупателя на вкладку статистика
Добавлено поле “Баллы” за покупку в товары
В сегменте задается курс конвертации - сколько баллов за 1 рубль
В сегменте задается максимальная скидка при оплате баллами в %
Баллы начисляются автоматически при добавлении покупки с товарами при заполненном полем "Баллов за покупку"
Добавлена возможность оплачивать покупку бонусными баллами на кассе Эвотор. При оплате покупки на кассе (если покупатель есть в системе), кассир видит все данные по баллам покупателя. Клиент может списать всю сумму или часть.

РАБОЧИЙ СТОЛ, КОНСТРУКТОР ДИАГРАММ И ВИЖЕТОВ
Отчеты, которые нужны именно вам

Никаких универсальных отчетов. Теперь вы сами выбираете какие цифры и диаграммы важны для вашего бизнеса. Сгенерируйте виджеты с нужными вам цифрами из списка сделок или покупателей, или списка событий. Выведите цифру или постройте диаграмму распределения по любому параметру сделок или покупателей. Это ваш бизнес, ваши отчеты и аналитика: удобные и нужные вам.

Для покупателей теперь можно строить виджеты не только по количеству покупателей, но и по сумме покупок, количеству покупок и среднему чеку.
Добавлен выбор выводимой цифры (сумма покупок, количество покупок, средний чек, количество покупателей) в списке покупателей.
В виджете типа «диаграмма» появилась группировка по дополнительным полям типа «список» и «мультисписок».
Умный update рабочего стола. Теперь, если виджет оперирует большим количеством данных, то автоматическое обновление виджета может быть приостановлено, но не более чем на сутки, также у пользователя появляется возможность обновить данные по кнопке в любой момент времени. Виджеты, которые находятся вне зоны видимости страницы загружаются только после того как до них доскролит пользователь.
Изменен подсчет цифр в виджетах на рабочем столе «в динамике». Теперь показывается изменение показателя за выбранный период (изменение может быть как положительным, так и отрицательным). Ранее в подсчете динамики участвовал фильтр по дате создания сущности, теперь считается разница между 2 состояниями системы с учетом установленных фильтров за выбранный период
Теперь у зеленых цифр на рабочем столе отсутствует drilldown (они стали некликабельны)
Данные по динамике по каждому виджету собираются каждую ночь по временной зоне аккаунта
Статистика по каждому виджету хранится не более 65 дней (т.е. цифры в динамике можно посмотреть только за этот период)
Виджеты, созданные сегодня, не будут отображать зеленые цифры до наступления следующего дня (т.е. пока не будет собрана статистика за вчера)
Виджеты с фильтром по датам (относительным или конкретным) не будут отображать зеленые цифры (цифры в динамике)
Любой виджет можно добавить в регулярный отчет.
Регулярный отчет может быть отправлен за сегодня.

ВЫВОД ЦИФР НА APPLE WATCH И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Все ключевые цифры у вас на руке

Теперь любой виджет с рабочего стола можно вывести на apple watch. Причем, на одни часы можно выводить виджеты из разных аккаунтов. Все самые важные цифры у вас теперь не просто под рукой, а прямо на вашей руке.

В приложении на часах можно выводить виджеты с рабочего стола размером 1x1 из разных аккаунтов
Данные в виджете будут соответствовать выбранному фильтру на рабочем столе (по ответственному/дате) на момент добавления их на часы
Данные на часах обновляются при перелистывании
Добавлена возможность использовать виджеты для мобильного приложения
Добавлен раздел списки
Добавлено отображение социальных профилей в карточке
Новый вид задач - Календарь
Выбор до 5 вложений для отправки сообщением или создания примечаний

ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА
Мониторинг отдела продаж

Новое приложение для smartTV позволяет выводить на телевизионный экран ключевые цифры отдела продаж, создавать удивительно удобные и наглядные панели мониторинга, которые можно повесить в отделе или в кабинете руководства. Самые важные цифры перед глазами у вас и вашей команды.

Появилось приложение для Smart TV
Удобная авторизация с помощью короткого кода
Виджеты с рабочего стола на экране Smart TV
Цифры обновляются в реальном времени
Возможность настроить период подсчета данных для каждого виджета
Установка произвольного заголовка для панели
Поддержка фона из аккаунта

ONLINE ЧАТЫ

Поддержка голосовых сообщений в мессенджерах, а также их парсинг, превращение в текст, в карточке
Контроль 24-часового окна при ответе в отдельных мессенджерах с таким ограничением
Появилась возможность импорта исходящих сообщений. Теперь возможно полноценно импортировать переписку между менеджером и клиентом в amoCRM.
Возможность контролировать привязку чата к контакту, например, если интеграция контролирует создание сделки самостоятельно и создавать неразобранное не требуется. Ранее этап создания неразобранного при импорте переписки нельзя было пропустить.
Возможность получить список чатов по контактам и в обратную сторону узнать к какому контакту относится чат интеграции.
Расширена поддержку аудио и голосовых типов сообщений для интеграций. Данные типы сообщений ранее были доступны только системным интеграциями amoCRM.
Добавлена возможность получения истории сообщений по чату.
Доработана механика авторизации интеграций в API online чатов. Она обратно совместимая для существующих методов API online чатов.

КАРТОЧКА

В карточке сделки и покупателя переделана вкладка Статистика - теперь это хранилище системной информации.
На вкладке статистика в карточке сделки фиксируется источник. При отключении интеграций, работающих с чатами социальных сетей, данные по источнику будут сохраняются в статистике.
Ссылки на анкеты, карту лояльности, персональный кабинет, сайт-визитку теперь отображаются на вкладке статистика
Обновлена фильтрация по источнику сделки, теперь фильтр работает по всем источникам, а не только фильтрация по сделкам неразобранного.
Метки систем статистики. Сбор данных из наиболее популярных меток трекинга и счетчиков статистики на сайте.
Возможность добавлять свои собственные метки, возможность задать JS код для каждого поля, который будет использован для сбора данных при использовании CRM Plugin и форм amoCRM.
Доработаны системные события. Теперь если событие создано от oauth интеграции, то создается примечание от интеграции. Если создано пользователем (или через API ключ), то от имени пользователя, если по API не было передано другое id автора Если событие от salesbot или marketingbot, то событие будет от salesbot или marketingbot соответственно.
Для каждой интеграции, которая использует oAuth, создается отдельный источник, по которому можно фильтровать и видеть статистику.

ВИДЖЕТЫ/API

Добавлена возможность создавать виджеты для личного кабинета
Добавлена возможность создавать виджеты для мобильного приложения
Добавлена возможность для виджетов быть использованными в качестве источника SMS (в данный момент необходимо для личного кабинета)
Добавлен метод комплексного создания сделки с использованием поиска дублей
Доработаны методы для добавления транзакция
Теперь, по-умолчанию, считается создателем и автором события интеграция, если необходимо, чтобы событие было от имени пользователя - нужно передать параметр created_by с ID пользователя
Добавлен метод начисления/списания баллов покупателя