Как работает виджет?
Для работы с виджетом зайдите в раздел Сделки и выберите нужную сделку. Найдите иконку виджета на Панели виджетов в правой части экрана. Раскройте интерфейс виджета, нажав на иконку.
Элементы управления и порядок работы с виджетом:
- Выбор этапов и воронок. По умолчанию выбраны значения текущей сделки. При необходимости поменяйте значение.
- Выбор ответственного. По умолчанию выбран текущий ответственный. При необходимости поменяйте значение.
- Копирование истории сделки. По умолчанию чекбокс не выбран. При выборе чекбокса история сделки скопируется в новую сделку.
- Кнопка «Скопировать сделку». Нажмите на кнопку и запустится процесс копирования. После окончания процесса название кнопки изменится на «Перейти в сделку», нажмите на нее.
Откроется новая сделка, где содержимое сформировано на основе исходной сделки и Ваших настроек. При этом в название новой сделки подставится (Копия) и тег itrack_copyLead_”дата создания”.
Также Вы можете настроить права доступа для пользователей. Настройки – Интеграции – Установленные интеграции – Копирование сделки.
