ЭФИР 28 МАЯ

Создание сделок

Виджет для amoCRM

15 000
руб.
стоимость виджета на 1 год
1.0.0
версия виджета
07.05.18
дата обновления
19
количество установок
Многие компании хотят повторно прорабатывать своих клиентов на предмет заинтересованности в своем продукте, чтобы получить новые продажи от прежних лидов. Этот виджет поможет эффективно управлять существующей базой, раскрывая при этом потенциал менеджеров. Позволит Вам массово создавать сделки из трех списков сущностей: «Контакты», «Компании» и «Сделки». Например, выбрав нужных клиентов, с помощью виджета можно быстро создать по ним новые сделки, назначить ответственного, а если считаете нужным, то добавить тег и задачу с конкретным сроком выполнения. Использование виджета – это удобный и простой способ создания типовых сделок по определенным критериям. Результат – накопленная база становится источником новых продаж.

Особенности

  • Создание сделок в определенных воронках и этапах
  • Назначение созданных сделок на конкретных пользователей
  • Сопровождение созданных сделок автоматическими действиями
  • Постановка по всем сделкам задачи и срока исполнения
  • Автоматическое назначение/смена ответственного за контакт
  • Присвоение тегов по созданным сделкам

* Бесплатный пробный период на 14 дней
* Доступен для всех тарифов amoCRM

Смотреть видеообзор

История обновлений

PDF презентация

Включите CRM на полную мощность

Смотреть презентацию

Превзойти систему
– легко

Устанавливайте и оплачивайте виджеты самостоятельно. Проходите обучение в любом формате. Будьте в курсе эксклюзивных предложений. Наращивайте функционал amoCRM.

В iTrack Store мы делимся готовыми решениями для amoCRM. Консультируем по функционалу виджетов. Принимаем заявки на доработку виджетов или разработку новых решений. Большинство наших виджетов доступны только в iTrack Store.
Установите iTrack Store БЕСПЛАТНО.

* Используется на тарифе "Расширенный" и выше

Установка iTrack STORE

Подтверждение будет отправлено на указанную почту

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, защищенных
политикой конфиденциальности и обрабатываемых для выполнения вашей заявки.

Как работает виджет?

Для создания сделок из сущности «Контакты» зайдите в amoCRM в раздел «Списки»«Контакты». Проставим галочки напротив контактов, по которым необходимо создать новые сделки. Далее кликаем на значок многоточия «ещё» и выбираем пункт «Создание сделок».

Показать еще

Справа откроется форма для заполнения данных по новым сделкам. Для начала необходимо выбрать воронку, а также этап этой воронки, где бы Вы хотели видеть новые сделки. После необходимо назначить ответственного за новые сделки, выбрав в списке сотрудника.
Обратите внимание, что в блоке «Ответственный» по умолчанию стоит галка «Назначить ответственного за контакт». Что это означает? При наличии этой галки сделка автоматически будет создана на ответственного сотрудника, который указан в карточке контакта.
Если Вам нужно изменить ответственного, то снимите эту галку и выберите «Сменить ответственного за контакт». Тогда ответственным в сделке и соответствующем контакте автоматически будет тот, кто был выбран в списке. Таким образом, не нужно вручную менять ответственного за контакт после создания сделки.

Показать еще

Выбор дополнительной опции «Только основной контакт» позволяет создавать сделки лишь для основного контакта.
Допустим, Вам нужно из списка сущностей «Сделки» создать новые сделки и в какой-либо выбранной сделке указано несколько контактов. Если галка не стоит, виджет создаст по сделке на каждый контакт, если стоит – новая сделка будет создана только к основному контакту.
Комбинация опций «Сменить ответственного за контакт» + «Только основной контакт» одновременно создаст сделки и сменит ответственных только для основных контактов.

Показать еще

Затем добавляем название для новых сделок и при необходимости тег.
Если считаете нужным, то при создании сделки параллельно можно поставить для ответственного сотрудника задачу с конкретным сроком выполнения.
После заполнения формы кликните на кнопку «Создать».

Показать еще

Появится стандартная форма о количестве созданных сделок.
При попытке закрыть ее, Вам будет предложено перезагрузить страницу для применения обновлений системы. Необходимо согласиться на это действие.
При наличии открытых сделок у выбранных контактов виджет выдаст сообщение, с помощью которого вы сделаете выбор: одобрите создание новой сделки или отмените операцию для этих контактов.


Показать еще

В результате в разделе «Сделки» в указанной воронке на нужном этапе появились новые сделки по выбранным контактам. Созданные сделки назначены на конкретного сотрудника.

Показать еще

Ответственный за контакты также изменился. В каждой созданной сделке проставлена задача и добавлены теги.

Показать еще
Не нашли подходящий виджет?

Опишите свою идею в поле Комментарий. Если она окажется интересной,
мы разработаем или доработаем виджет и подарим Вам его!

Оформите заявку 

и наш специалист свяжется с Вами.